巨头持续深入布局 新零售进入发展高速期

关键词:新零售

新零售又玩起新花样,阿里首个自建商场——“亲橙里”购物中心本周末开张。这是阿里自家新零售落地的首个购物中心,阿里将在该项目中落地“刷脸消费”、“零负担购物”、“AR导购”等新技术。分析人士认为,巨头在本地生活领域的持续深入布局也会给零售企业线上线下融合的发展提供助力,继续推荐零售领域的龙头企业。

事件驱动阿里首个自建商场周末开业

4月28日,阿里巴巴杭州西溪园区三期亲橙里购物中心将正式开业,购物中心总面积约4万平方米,整体结构为地下2层,地上5层,主力店是盒马鲜生以及峨影1958电影院。

据了解,亲橙里是南都物业“轻资产输出管理”的第一个商业项目。该购物中心筹建由阿里巴巴智慧建筑事业部操盘,是阿里自家新零售落地的首个购物中心,购物中心将应用“建筑识人”技术,通过采集存储记录消费者的购买偏好,同时,阿里将在该项目中落地 “刷脸消费”、“零负担购物”、“AR导购”、“千人千面”魔幻试衣等新技术。

作为阿里巴巴西溪园区的一块新零售试验田,“亲橙里”将引进盒马鲜生、天猫国际、天猫精灵、淘宝二次元、阿里小厨等众多创新业态,同时引入星巴克、麦当劳、外婆家、英孚、峨眉影院等多种服务业态。也就是说,这综合体还将是诸多新零售业态和传统零售融合的尝试,未来将会有更多新的业态从中碰撞而来。

行业动态新零售线下增速分化

近几年亚马逊大力进军线下,“新零售”概念兴起,诞生了无人实体零售店等一系列新业态门店,同时新科技加深了线下线上的高度融合。该阶段的主要特征是传统零售业与电商数据相结合,优化资产配置,创造高效企业,引领消费升级。

中国一直对新零售高度关注,博鳌亚洲论坛2018年年会开设 “新零售:新概念,还是新趋势?”分论坛,就“新零售,需要解决电商购物的哪些痛点?在技术应用、商业逻辑、用户体验等方面新在哪里?如何有别于传统零售?”等话题展开讨论。目前,新零售线下增速分化,创新更迭加快,线上高增速依旧。

数据显示,2018年3月份社会零售总额同比10.1%,环比下降0.8%,Q1增长9.8%。限额以上零售总额同比8.5%,3月份增速呈现环比向好的趋势。2018年Q1,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长7.7%、5.5%、9.5%和9.6%,线下消费持续回暖态势,百货店、超市、购物中心、便利店等业态增速加快,新零售大背景下,线下消费持续回暖,业态创新加快,增速向上明显。

结合数据来看,中国同样存在电子商务增速放缓,新零售稳步推进的大趋势。一方面,电子商务增速放缓,看中存量用户深度挖掘:商品与服务网上零售额增速降低,网上零售额占零售总额比例下降,存量用户的深度挖掘日益重要。另一方面,新零售稳步推进:中国的新零售布局主要体现在电商企业收购/参股线下零售商、投资新业态门店两大方面。

中国政府层面,2016年11月国务院颁布 《关于推动实体零售创新转型的意见》,提出要调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持,促进线上线下融合,拓展智能化、网络化的全渠道布局。

企业层面,阿里巴巴马云指出要推动线上线下与现代物流结合,新零售的核心是从向消费者销售商品转向服务消费者,京东刘强东则强调零售业将迎来第四次零售革命,零售终极为“无界零售”。

具体来看,阿里巴巴开始由纯电商平台零售转向“平台+自营”型零售,依托全国化布局的盒马鲜生、大润发以及饿了么,配合口碑、支付宝等服务型工具,形成全渠道的矩阵,占据流量入口,深耕供应链能力,在消费升级的大背景下,将国际的供应链导入到国内,从多方面给予线下消费更多的诱惑力,未来将成为搅动线下零售创新的鲶鱼。

投资机会超市+百货+连锁+电商

现阶段中国的新零售布局主要体现在电商企业收购/参股线下零售商、投资新业态门店两大方面。在收购/参股线下零售商方面,阿里巴巴先后入股了苏宁、三江、联华超市等,私有化银泰,与百联签署合作协议;京东入股了永辉,并借收购一号店与沃尔玛展开合作。在投资新业态门店方面,阿里巴巴推出盒马鲜生、“淘咖啡”,永辉超市推出超级物种,步步高推出鲜食演义等,纷纷通过开发新业态吸引顾客,优化顾客消费体验。

招商证券认为,新零售是未来主格调,新零售下更注重供应链能力以及业态迭代的创新,百货供应链延伸、超市业态创新以及电商结合线下的赋能将带来零售新一轮周期的投资机会。

“巨头在本地生活领域的持续深入布局也会给零售企业线上线下融合的发展提供助力,继续推荐零售领域的龙头企业。”招商证券推荐超市领域的永辉超市、家家悦;百货领域的王府井、重庆百货、天虹股份;专业连锁领域的苏宁易购;电商领域的阿里巴巴、京东、宝尊电商等。

零售变革仍不断演进,天风证券坚定2018年零售板块的投资逻辑仍在于消费升级&新零售。具体到投资标的,天风证券认为,一是阿里生态阵营中相关标的变化仍值得重点关注:苏宁易购,自身强大已位居中国全渠道家电销售排行榜首位,联手阿里有望在联合采购+天猫引流方面带来增值空间;

高鑫零售,张勇出任董事局主席,提出未来三变化,公司有望成为双方联手打造的首个新零售样板;三江购物,阿里进驻后,通过赋能门店实现体验升级,同时供应链优化带来毛利率改善,经营或已迎来拐点;

百联股份,集团与阿里达成战略合作,关注双方在百货领域的深化融合。二是关注腾讯系:永辉超市、中百集团、步步高、红旗连锁以及两大阵营之外的家家悦。

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